业务感谢信
致业务同仁的一封信
亲爱的业务同仁：
保险市场的开发深具挑战性，加上业务的竞争激烈，及客户的要求愈来愈高，因此行销人员的服务要在一些细节上下功夫。
书信乃是与客户联系的最佳桥梁，适时地利用信件可使他们记得您，懑意您的服务及接纳您 的新产品。
鉴于此，本书提供了多种寿险行销书信范例。有智慧地使用这些信函，可节省拜访成本，容易约见客户，赢得客户信敕,将使您的业绩迈向更高峰。
祝您
事业辉煌!
销售流程中寄出书信的时机
开发客户
自我介绍+名片+推荐信
接 近
面访感谢信
说 明
面访感谢信
成 交
成功：成交感谢信
失败：签约失误补救信
递交保单信
成交祝贺卡片/信
索取介绍 服务
问候信+资讯提供﹝如《客服报》﹞
推荐信
每月书信主题示范
一月 新年度起始，寄上过去一年个人的成长，及新年度努力的
方向
二月 新年祝贺、情人节
三月 妇女节，寄“永葆年轻”的祝福
四月 寄出自编刊物及产品资讯〔如《客服报》〕
五月 母亲节，寄上祝福及谈保险观念的短文
六月 儿童节，寄出童诗;父亲节
七月 旅游的好时机，附上相关注意事项用保险
八月 产品资讯
九月 教师节，谁都有老师，寄出替客户做好的教师卡，方便
客户转寄
十月 中秋、国庆，寄出问候卡/信
十一月 客户生日，寄上生日祝福
十二月 圣诞节，寄圣诞卡
初次拜访后写一封感谢接见函
范例﹙一﹚
X X 先生：
那天冒昧拜访，蒙您百忙之中抽空接见，不胜感激。下次有机会当再行拜访向您 请教。
敬祝
钧安!
X X敬上
范例﹙二﹚
X X先生：
那天冒昧拜访，蒙您百忙之中抽空接见，不胜感谢。虽然短短的数分钟的交谈，可以感受您对工作的投入与提拔后进之心，让初入社会的我倍觉温暖，希望下次还能有向您请教的机会。
敬祝
万事如意!
X X敬上
又经过几次拜访，
依然没有促成时写一封PUSH﹙推动﹚函
范例﹙一﹚
李总经理：
感谢您百忙中抽空接见，使我们有机会向您推荐本公司的计划，在短短数分钟交谈中，我深深体会到您平易近人的态度及敬业精神，您领导一个庞大的企业，在商场上拥有极高的知名度，尤其您白手起家的精神更令人肃然起敬，您的成功是必然的，因此，能与您相识是我的荣幸。
在今天的社会里，保险的领域已超了意外病痛，它是一种安全保障的象征，同时也是一种事业与个人身价体现。以总经理丰富的人生阅历及经验，定能体会它的真意。希望透过我们的努力，本着X X﹙公司名﹚保险系统健全的制度，高度专业化的服务精神，不论您身在何时、何地均享有充分的保障。
关于保险细节，有不明了的地方，我可以进一步再跟您联络与报告，务必让您满意。
敬祝
万事如意!
X X敬上
范例﹙二﹚
梁先生：
那天有幸，蒙朱总介绍，与您相识。
虽然相谈时间甚短，却为您平易近人的态度与不懈努力的工作所感动。相信这些特质，正是您事业成功的原因。能与您相识实感荣幸，希望这是一段长远有谊的开始。同时，也热切期盼您的指导以及在人生旅途上有力的提拔。
上次给您的寿险计划不知您是否已考虑妥当?相信经由您睿智的抉择，必能透过保险而完成您对整个家庭完整的爱。我衷心希望素有佳评的X X保险公司，能成为您最佳的选择!而我们更荣幸能拥有像您这般优秀的客户。
敬祝
平安如意!
X X敬上
范例(三)
Dear Jessica:
不好意思，多次冒昧拜访您，耽误您的时间，而您始终含笑接见，让我们倍感温馨(不安之余)。显见您在商场的激烈竟争中能更上层楼;而您这样一位温柔婉约又能国卓越的现代女性，正是值得我们倾全力争取的良质客户!请见谅我们的积极吧!
事实上，衡量目前国内的保险公司，X X(公司名)的确在理赔、服务及产品规划中略胜一筹，是一家真正什得您托付的专业经营的寿险公司，最后，再一次向您言谢。
诚祝
青春亮丽、飞跃充实!
X X敬上
促成后给客户寄一封感谢函
范例(一)
亲爱的X X：
亲自提笔写这封信给您，是为了表达我内心由衷的谢意。在此同时，也要要恭贺您，由于您睿智的抉择，拥有了完整的保障计划及今后一流寿险顾问为您提供的服务。您的保单将地两周内整理妥当，届时我将再专程为您送达。
敬祝
万事如意!
X X敬上
范例(二)
亲爱的X X：
感谢您的认同和肯定，签下X X(公司名)的保单!同时也恭贺您的抉择，深信透过X X(公司名)全国性的系统，一定能提供您满意的服务，其实您献身餐饮业，执着与服务的精神，也很让我钦佩，保持这一份执着与热情，向前迈进，成功应该就在不远处等着我们!
诚祝
健康如意，步步高升!
X X敬上
范例(三)
亲爱的X X：
迫不及待地要写这封信向您道贺，恭贺您为自已买了一个合宜的保险计划，保单将在两周左右下来，届时我再亲自为您送上，并再一次为您解说里面的详细内容。
虽然我们相识不久，却为能争取到您的信任与友谊而感到高兴。我会珍惜它，并维系到长远。若有任何问题，请不要忘了桌上的电话，就是您我最近的距离。(不要忘了继续帮我介绍客户哦!)
诚祝
事业发达!
X X敬上
促成后的感谢函
××：
很荣幸能于今天获您接见，在此致谢;更要感谢的是，您对我的信心与信赖。
您所填的文件与资料现正送往我们的总公司处理，我们会在一个月内处理完毕。届时，您可以放心“没有消息就是好消息”，而若真有什么问题的话，或者是有什么需要您再协助的话，那么我会很快与您联络。
祝
安好!
×××敬上
·本信的作者是每做成一次生意,则就立刻把此信寄给对方。
以感谢诉求
××:
实在很感谢您对我及本公司的信任,使我们得以承保您全家人的“保障”。
而在得知这个重大的问题获得解决后,想必您已大为放心。
谨祝
阖家平安
万事如意
×××敬笔
·许多人寿保险人都会地审核投保后的一两天寄出“谢函”给投保人。不过,有此保险从业人员则是在送单之后才寄出“谢函”给投保人的。
祝贺生是快乐
××:
谨预祝您礼拜二生日快乐!
并祝福您“福如东海、寿比南山”、相知懑天下、“钱”途无量。
再次祝福您!
× × ×敬贺
·这封生是贺函主要是地提醒你,莫忘了有许多人还是很喜欢“传统式”的亲笔精简贺函,而校不欣赏“西式”的生是贺卡。但要注意的是,不管你的贺函怎么写,你都一定要把它成很“私交化”
的品味才行。
祝贺新年
××:
圣诞佳节,及新的一年又将至。在这个普天同庆、薄海腾欢、合家团圆共渡佳节的时候，余谨献上诚挚的祝福，并感谢您多年来的照顾与信任。
我相信今年必然是您所爱之人最美好的一年，且美好的佳节，将会带给您全家人幸福快乐。
祝
佳节愉快
万事如意
× × ×敬上
·虽然贺卡很适合特殊的节是使用，但有时为“慎重其事”起见，除祝福外，还想表达对多年惠顾的谢意。此时就有必要致上亲笔的贺函，或者是专为您而设计的个人专用贺卡。然就效果而言，
还是以亲笔贺函较佳。
祝贺佳节
××贤伉俪敬敬鉴：
这是一个欢愉与送礼声愈来愈浓的季节，而且也是我们期盼已久的季节。
值此薄海腾欢的佳节，实值得回顾过去的岁月，并由衷感谢朋友们的信任与照顾。
为此，本公司的同仁及我齐恭祝 您们
圣诞快乐
新年如意
× × ×敬笔
·本信绝对不能附上广告或促销之类东西，否则，“贺意”就会变成“不怀好意”。
祝贺新婚
××：
我刚刚听到您与××小姐结婚的喜讯。
谨祝福您们白头偕老、永浴爱河、万事如意。
再度祝福您!
× × ×敬贺
·道贺“新婚”的信函，可以寄给男方或女方，这完全要看你对哪一方较熟而定，要注意的是，此时切莫提及有关保险的任何话语，以免煞风景，并招致反感。信发出后数天，应继之以电话拜访早贺。
写给新婚夫妇
××伉俪：
谨恭贺您们白头偕老、幸福快乐。
正如您们所知，大多数的年轻夫妇都有以下的理财困扰：
1.钱财的储蓄或投资计划。
2.晚年无法再赚钱时的经济问题。
3.因意外而致收入中断时的生计保障问题。
这些问题我们一般如何处理呢?不外乎把钱存银行、投资股票或债券、投资房地产。而这些方式的投资，并不能给全家人任何的“安全”保障。
再者，当我们年岁大了，银行存款以及上述的投资，也不能保证我们届时每年可领固定的年金(或投资所得)。
总之，凡是不能给予生计保障的投资，都不是好的理财方式。还有什么能比生计保障(式经济保障)更重要?唯有一套包括能解决上述理财难题的人寿与健康保险的理财计划，才是完美的投资方式。
所以，希望有此荣幸能与您们见面，谈谈这些值得您们参考的最新理财观念。我会于下礼拜再与您们联系。
祝
安好!
× × ×敬上
·若你想接大案件赚高佣金，年轻夫妇并非是最好的“准”顾客。不过，成千上万的专业经纪人却从经验中发现，此一市场值得“放长线以钓大鱼”，协助年轻夫妇拟定一套保险计划不但乐而且让人很有成就感。
写给喜获麟儿的夫妇
××伉俪：
顷闻天赐麟儿，宅第生辉，特弛函恭贺，并遥祝安康!
就您之工作而言，喜获麟儿乃意味着又多了一份责任。在这段“人之初”的时刻，您是否想到：为人父母者应给予新生命较多的“保障”，以便在紧急状况时，可协助其渡过难关，并继续成长茁壮?
我深知您的需要，并且自信有能力，可为您效劳关于“保障”的规划事宜。特随函附上您可以会感兴趣的“婴儿保险与家庭收入保险”说明书。
如果您不懑意，请尽管直说无妨，我会立刻知趣的离去，并且不会再打扰您。不过，我还是要再次提醒您：千万别忘了安排您孩子的未来!
祝
安好!
×××敬上
·我们对喜获麟儿的夫妇要提醒他们：孩子的降生虽带来喜悦，但也带来责任。因此，发信人可向他们提供“保障计划”来给予小孩庇护、或者请他们直接为小孩投保;然而，不论是何种方式，发信人都应敞开说明规划的方式。
写给初作父母的家长
××大鉴：
恭喜您初为人父!此后，您的新生儿将需要您给予完全的呵
护-从关爱、教导、一直到了解，每一个阶段都需要您细心的爱护。尤其是头几年，更需要您设法给予“经济保障”的呵护。
事实上，为人父母的总希望能能留给子女一笔“财产”。而现在正是您可以实现这个希望的时候，这个适合留给您子女的财产，就是“××××××保险”。此一寿险与众不同之处乃在于：其增值是特别针对小孩而设计的，而其领取金是随着年纪递增的。
为此，这几天之内，我会再打电话与您安排一个方便的时间，来一起讨论此一计划带给令郎的所有好处及利益。
祝
安好!
×××敬上
·生儿、育儿都不难做到，但要做到保障孩子生活需求上的经济资源，则需用心加爱心。发信人可直接以“经济保障”为诉求，以了挥功效。
在节日写给单亲者
××：
容我在此预祝您及您子女佳节愉快!
我想您对圣诞节的感受一定和大多数人一样--就是，对子女的爱此时胜过平时。
然而，您是否曾仔细想过，如果有一天您“不在人世”，他们的圣诞节将如何渡过?因此，何不在今年的圣诞节给他们一个最珍贵的终生礼物--这个礼物不是物品，而是至少可陪他们一直拥有到长大成人的“人寿保险服务”。
本公司正好有这一套价廉的服务。本服务可保证在您万一有不测时，您的子女将于此后的每年圣诞节，都会收到一张年度支票礼物。
如果您对我们这套“圣诞服务”的细节感兴趣，我们将非常乐意与您详谈。当然您大可以拒绝接受，也不必有“人情债”的困扰。我将于下星期以电话与您联络，安排方便的时间。
祝
安好!
×××敬上
·本信的手法乃以感性的口吻“开门见山”的向单亲家庭的一家之主直述你的服务。本信应寄给够格的“准”顾客--或是你清楚其婚姻状况的”准”顾客。又本信中的“价廉”乃指长期保险的成本而言。
客户推荐信
亲爱的朋友：
我籍着这份短文，向您介绍××保险公司的业务员张平安 先生。
近日我透过他的专业规划，这我个人及家人安排了十分妥善的保险理财计划，我个人对他的专业能力及热忱服务十分满意，同时，根据我与张先生相处的经验，我肯定张先生将会以同样的诚实态度，为我的.好友们服务。
张先生将于近日与您联系，并来拜访您。
抽空听听他的介绍，并放心与他讨论您的保险需求吧!张先生将能提供您众不同而有价值的想法。
敬祝
万事如意!
老朋友敬上
写给企业界人士的自我推荐函
××先生：
近来，不断耳闻社会人士对贵公司之佳评，尤其是对贵公司为业界所做之贡献更是赞不绝口。为此，我一直盼望有机会能“登门请教”;但可惜没有熟人可代为引见，因此只好冒昧的向您“毛遂自荐：。
当然，我的冒味求见全是为公事而来。许多本地企业之负责人及主管都是我的客户，因此，我认为我所从事之“员工福利计划暨税赋服务”工作，对您也会有些帮助。
为此，如蒙不弃，可否找个中午时间，大家见面餐叙，我会于下周初再以电话向您微询方便的时间。
祝
安好!
× × ×敬上
·这种“先锋”信常能收到“攻心为上”之效果，而且也常能“切中要点”--即介绍你自已,因为你并没有一个双方都熟识的人士可以帮你介绍。应注意的是，如果对方(即准客户)因担心吃顿饭会背上“人情债”负担，而犹疑是否该接受你的午宴邀约，那么你就应该在信中建议“各付各的”。
写给独资企业主的转介绍函
××董事长：
本人最近有机会为您的好友赖先生服务，此项服务的内容，是为他事业的财务结构安排保全事宜。在服务的过程中，他提及您和他一样都是十分关心自已产业的老板。因此，他特建议我前来拜访您。
事实上，您只要和我谈个十来分钟，便能确定我的服务，是否对您有好处。我会于本周四下午打电话和您联络，以便找个您我都方便的时间，来谈谈我的服务及您的情况。
不地过，此时请先考虑下面这个问题：
每一万元以税后年利率6%来投资，则在每天复利的情况下，二十年后将总值三万三千二百二十五元。因此若依这个投资报酬率来计算，您的事业在二十年后将可卖得多少钱?
祝
安好!
× × ×敬上
·本信作者的高明之处在于，一开始就搬出对收信人有影响力的人士来说服收信人;接着，再强调只需花数分钟的时间，便可让收信人确定本信作者的服务对他有多大的价值;最后再以一个能击中收信人要害的问题来“套妆他，不得不应允本信作者的会面要求。本信作者在发信后的电话联络中，也会再度提醒对方说：一般无风险的投资在二十年间都可变为三倍;则有风险的企业投资，若业主不死或伤残的话，那可在二十年间变为三倍以上。
由有影响力人士推荐
××：
三年多来，××(人名)一直以他独到之财务规划理念，来协助我分析事业和财产上的问题。由于我对他的观念印象深刻，并且认为您可能会有兴趣了解一下这些观念，因此，我特别要求他务必与您联络。
虽然我对您的财务并不甚清楚，但我确知，大多数人都很在意高额所得税及财产税之问题，并且会极力寻求个人的解决之道。因此，不管您是否需要××(人名)之专业建议，我深信他的造访一定会带给您意想一到的好处。
祝
安好!
×××(由有影响力之人士签名)
敬上
·这种推荐信应书写或打字在推荐人专用之信笺上。一般说来，凡是对你的能力有信心并且愿意替你介绍之人士。通常都希望你先将推荐信定好，然后他再签名。因此，你所需要做的就是先请他将其专用之信封信纸给你，以便你的秘书能尽快打好推荐信。
由有影响力人士推荐
××：
谨此向您推荐经纪人×××(人名)。过去我曾因没有仔细听他的话而几乎铸成大错。幸好后来将他的话听完，结果情况也就跟着完全改观。因此，我深深觉得假如您方便的话，实在值得您拨出几分钟的时间来与他见面。
祝
安好!
× × ×敬上
·一般说来，只要你敢开口要求，有影响力之好客户通常都会乐于为你写八行书(好推荐信或介绍函)。此时，你应请求他们以其专用之信纸或便笺来写，或者是请他们在你所
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