银行理财岗位职责
随着社会不断地进步，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的银行理财岗位职责，希望能够帮助到大家。
银行理财岗位职责1
岗位职责:
1、主动开发与各类资金供应机构的联络联系;
2、投资事项的方案准备、沟通、谈判工作;
3、联络联系客户与合作合伴;
4、对投资项目进行跟踪、反馈。
岗位要求:
1、热爱投融资行业,有决心与勇气在这一领域中有所成就;
2、有较强的沟通、协调与渠道开拓能力;
3、有一定融资渠道和人际关系;
4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力。
5、具有人力资源、金融,策划、管理、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。
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银行理财岗位职责2
一、应聘基本条件
1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。
2、全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。
3、应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。
4、学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。
5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。
6、符合兴业银行亲属回避要求。
二、岗位招聘要求
3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。
银行理财岗位职责3
岗位职责:
1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;
2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;
3、开发、拓展高净值客户。
任职要求:
1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;
2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;
3、具备良好的沟通能力;
4、有基金从业资格证优先考虑。
银行理财岗位职责4
岗位描述:
1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;
2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。
任职资格:
1. 本科及以上学历,6年以上工作经验,有丰富的高净值客户资源;
2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;
3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;
4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;
5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。
银行理财岗位职责5
岗位职责:
1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务(公司提供资源);
2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;
3、开发机构及高端个人客户。
职位要求:
1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;
2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;
3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的`销售经验;
4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。
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银行理财岗位职责6
1、负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;
4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。
银行理财岗位职责7
岗位职责：
1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；
2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；
3、开发机构及高端个人客户。
职位要求:
1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；
2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；
3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；
4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。
银行理财岗位职责8
职责描述:
1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;
2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;
3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;
4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。
银行理财岗位职责9
岗位职责:
1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;
2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;
3、开发、拓展高净值客户。
任职要求:
1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;
2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;
3、具备良好的沟通能力;
4、有基金从业资格证优先考虑。
银行理财岗位职责10
1、对高端私人客户的理财需求进行分析,帮助高净值客户制定资产配置方案。
2、向高端私人客户推荐银行理财产品、信托计划、私募基金、海外产品、股权投资、家族信托等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标。
3、负责高端私人客户的开发、维护、及二次开发。
专业知识/技能要求:
1、三年以上金融行业从业经验,有理财产品销售经验及一定客户资源,具有银行、信托、证券行业销售经验者优先考虑;
2、具备丰富的金融专业知识,业务推动能力强,拥有良好的沟通表达能力、谈判能力、组织能力及市场营销策划能力。
3、35周岁以下,身体健康,性格开朗外向,有热情,抗压能力强。
从业资质/岗位证书:
银行保险销售资格 银行理财销售资格 基金销售从业资格 1
银行理财岗位职责11
任职要求:
(1)年龄:25-35周岁;
(2)学历:高中及以上学历;
(3)工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;
(4)性格外向,具有较强的人际交往与沟通能力;
(5)有良好的心理素质和工作习惯,自律性好,有责任心;
(6)有信用卡、证券、贷款等服务业及房产中介、汽车4s店、酒店服务、物业公司等相关行业工作经验者优先;
(7)无不良嗜好,无违法犯罪记录。
银行理财岗位职责12
岗位职责:
1、 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;
2、 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。
任职资格:
1.本科及以上学历,5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
银行理财岗位职责13
工作职责:
1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;
2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;
任职要求:
1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;
2、大量高净值客户资源;
3、有基金资格证书者优先;
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