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金融岗位职责

时间：2023-02-24 10:00:37 岗位职责我要投稿

金融岗位职责(15篇)

　　在当今社会生活中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的金融岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

金融岗位职责(15篇)

金融岗位职责1

　　工作职责

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的.信任关系。

　　招聘要求

　　1、24周岁以上，金融或相关专业，大专以上学历（诚聘海归）

　　2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，

　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，

　　4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　6、取得金融业专业资格认证者。

金融岗位职责2

　　1、金融专员在与客户的沟通过程中，需要对客户的'资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的金融按揭方式，并配合销售顾问达成销售。

　　2、选择东风金融按揭方式的客户，将由金融专员直接收集整理客户资料，并在次日中午12:00前录入东风金融系统，并传真或扫描客户资料至总部（注：上传资料前需与销售顾问确认车型、开票金额等信息）。

　　3、每日上午10:00和下午5:00由金融专员核查系统，对于已核准客户由金融专员填写金融费用承接单并报展厅经理审核，对于有条件核准客户或拒绝放贷客户需直接报金融保险主管处理。

　　4、已核准贷款客户在办理完成交车手续后，由金融专员负责与客户签订抵押合同，与客户确定还款时间等信息，并报主管见证客户原件。

　　5、已核准贷款客户抵押手续办理完毕后，五个工作日内由金融专员整理、扫描放款资料，完成放款手续。

　　6、每日下午5:00金融专员需与上户专员核查第二日需办理抵押登记的客户资料，并整理出第二日需要办理注销抵押登记的客户资料。

　　7、选择担保公司等其他方式的客户，由金融专员督促该业务办理进度，在办理过程中遇到困难时报主管，由主管负责处理相关事宜，客户手续通过后，由金融专员与公司财务部门核查客户的贷款金额是否到账，并出具费用承接单报展厅经理核查。

　　8、认真完成上级领导交给的其他工作。

金融岗位职责3

　　1 、熟悉银行或其他金融机构的融资品种、政策和业务操作流程，熟悉公司业务操作程序、具备丰富的业务拓展渠道和合作平台；

　　3、熟悉金融法律法规、监管政策和国家行业、产业政策，具有丰富的信贷业务知识及实践经验，具备较强的信贷分析能力和风险管理能力；

　　4、有一定客户资源及广泛人脉关系者优先考虑看金融金融同业和金融市场部的候选人、熟悉银行或其他金融机构的.融资品种、政策和业务操作流程，熟悉公司业务操作程序、具备丰富的业务拓展渠道和合作平台；

　　5、熟悉金融法律法规、监管政策和国家行业、产业政策，具有丰富的信贷业务知识及实践经验，具备较强的信贷分析能力和风险管理能力；

　　6、有一定客户资源及广泛人脉关系者优先考虑

金融岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、建立产品营销模式,制订产品营销政策及市场营销计划,并实施执行和监督;

　　2、策划业务营销方案、阶段性营销活动,牵头实施并跟踪评估;

　　3、参与产品研发过程,提出产品营销性需求,并参与产品研发过程。

　　4、负责协助对口机构促销日常运营管理;

　　5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。

　　任职资格:

　　1、全日制大学本科及以上学历,银行支行长或对公客户经理5年以上经验;

　　2、具备丰富的市场营销理论和实务经验,熟悉银行业务、互联网金融业务、金融支付业务、营销管理知识和相关的.政策法规,有较强的数据处理能力;

　　3、适应经常出差,形象气质佳。

金融岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、负责公司项目资本运作,根据项目制定融资方案并部署实施;

　　2、各类融资方案设计、项目可行性分析、项目尽职调查资料准备等前期工作;

　　3、起草融资有关协议、合同及报批文件等;融资创新产品设计、开发与实施,后续跟踪管理和服务支持等融资业务流程工作;

　　4、进行市场调研,分析市场需求,了解、研究业界信息及政策理论动向;

　　5、完成融资产品筹建、协议签署、资料准备、客户洽谈等事务性工作;

　　6、负责对银行、信托公司、基金公司、保险公司、资产管理公司和理财顾问公司等渠道的开发和维护。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,投资、金融或其他经济类相关专业;

　　2、具备3年以上融资管理经验,具有金融机构相关工作经验者优先;

　　3、具备专业的'金融、财务等相关知识,熟悉国家相关法律法规政策;

　　4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力,善于处理复杂的人际关系,具备良好的职业道德素质;

　　5、具备资源整合能力,具有丰富的融资资源和人脉关系。

金融岗位职责6

　　岗位描述：

　　1、负责公司供应链金融产品业务层规划，面向不同的业务场景拓展，设计业务场景中的融资服务方案，并协同风险团队，有效的识别业务风险；

　　2、负责协调数据、风险、审批、产品等团队，分析、评估项目可行性，并基于单个的业务案例，总结抽象出金融服务的.系统化方案，推动产品实现，并通过业务落地不断优化产品；

　　3、独立牵头对接公司内外各个业务方，清晰的解读业务需求，通过合作协同，推动项目朝着预期的目标前进。

　　岗位要求：

　　1、具有5年以上工作经验，曾在金融机构或涉足供应链管理类企业从事供应链金融业务，熟悉行业供应链（加油站，汽车后市场）运作模式。有互联网金融机构从业履历优先；

　　2、有敏锐的商业感觉，能够捕捉、提炼客户的综合金融服务需求；

　　3、有较强的复合能力，兼具融资产品方案设计和客户拓展能力；

　　4、具备较强的项目管理能力，能够有效的整合团队内的资源，开展虚拟项目组类型的快速业务推进。

金融岗位职责7

　　1、参加公司带薪培训，认真学习金融保险知识和技巧，通过各项通关考核测试；

　　2、对分配来的客户资源进行微信添加和电话邀约，实现拜访促成签单；

　　3、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的'目标和需求，为客户定制保险理财方案；

　　4、利用各种方法开拓新客户，维护老客户，为客户做好售后服务；

　　5、参加公司早会和各项例会；

　　6、积极参加公司组织的各种客户活动和展业活动，获取客户促成签单；

　　7、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全）等；

　　8、被保险人出险后，协助其办理理赔等。

金融岗位职责8

　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；

　　2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；

　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；

　　5.负责公司日常的费用报销；

　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

　　金融公司岗位职责3

　　1、协助收集资产管理业务的最新变化，协助做好金融产品的'开发工作，协助产品开发会议的组织和会议纪要；

　　2、收集相关的政策及法律法规，协助完成定向、集合和专项等理财产品的调研、研究、开发工作；

　　3、学习和熟悉产品推出所需的各种文案，协助完成最终上报文案的汇总和整理工作，上报文案材料要求准确、完整并符合主管部门。

金融岗位职责9

　　岗位职责:

　　1.为企业客户提供现金管理顾问服务,主要是对接企业ceo和cfo,完成企业现金管理指标;

　　2.挖掘并分析客户需求,制定现金管理服务方案;

　　3.对接渠道资源:不限于孵化器,联合办公空间等企业客户渠道;

　　4.根据公司市场活动和金融市场变化制定或调整销售策略;

　　5.信息收集:不限于销售、客户数据收集。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,金融、经济、市场营销类相关学科背景;

　　2、有高净值客户管理或对企业客户有良好的人脉资源或者ka销售经验优先考虑;

　　3、性格开朗,爱学习,有良好的沟通表达能力以及团队协作能力;

　　4、愿意加入创业团队,喜欢年轻蓬勃有朝气的`氛围。

金融岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、负责品牌广告客户开拓及服务,完成公司下达的销售任务;

　　2、跟进潜在客户,提高销售效率,实现销售机会到销售产能的最大转化;

　　3、有效进行客户关系的维护和发展,提升客户满意度和客户价值,建立长期共赢的客户合作关系;

　　4、与客户进行良好的联络沟通,开展商务洽谈等新客户开发和业务开拓工作,签订订单,回收相关服务款项。

　　任职要求:

　　1、 2年以上广告销售经验(互联网、移动互联网媒体销售)或者2-3年广告代理公司服务、开拓经验;

　　2、了解品牌广告主投放需求,较好的`客户跟进及服务能力;

　　3、熟悉4a、媒介公司广告投放流程,熟悉移动影像类主流产品;

　　4、有较强的市场开拓能力;

　　5、富有激情、喜欢挑战,能承担较大工作压力。

　　6、有快消、旅游、汽车、金融方向客户资源者优先。

金融岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、规划企业金融业务发展方向，把握市场动态，制定发展规划；

　　2、引导事业部下辖团队拓展企业金融业务，完成全年企业金融业务目标，提升企业金融业务占比；

　　3、重点为上市公司，行业龙头企业，新三板企业，或行业内其他知名企业量身定做理财产品，提供机构客户资产配置方案；

　　4、负责企业金融业务专业人才队伍建设、管理和培训工作；负责与总部、分公司直接的沟通协调工作。

　　5、负责梳理和规范涉及事业部的企业金融业务审批流程，保证审批事项处理的效率和质量，跟踪、协调、推进牵头负责的请示事项和审批过程。

　　任职资格：

　　1、金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历，

　　2、5年以上的金融行业工作经验，现任银行、券商、同业等对公业务部门经理及以上人员；

　　3、熟悉金融业务，信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　4、具有高度的市场敏锐度，有良好的`计划拟定技能，全面负责大型项目的产品策划、设计、销售等；

　　5、具有优秀的组织计划及管理能力，具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识，能够对市场准确的定位并有效制定战略计划；

　　6、具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

金融岗位职责12

　　1、负责权益类资产的投资管理;

　　2、研究证券市场走势,挖掘投资机会,提出投资配置建议;

　　3、根据资产配置方案,制定投资组合方案并实施;同时进行日常的投资组合管理;

　　4、根据需要参加与客户和代销机构的.交流活动。

　　职位要求:

　　1、全国重点院校全日制硕士及以上学历;

　　2、两年以上独立的股票投资经验,良好的投资业绩;

　　3、对市场有独特的敏感度,有很强的逻辑推理分析能力,卓越的分析研究能力和选股能力。

　　4、具备优秀的沟通能力和书面表达能力,敢于决策和面对挑战,抗压能力强;

　　5、具备证券、期货或基金执业资格,有cpa、cfa等专业资格者优先;

金融岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、根据公司发展战略的要求,制定总体技术战略规划,负责线上产品的整体技术架构;

　　2、全面负责技术团队整体的日常运营规划、决策和管理;

　　3、领导技术团队的组织建设和管理体系建设的规划与实施、核心团队和梯队建设、员工职业发展、考核激励等相关工作开展,提升团队的工作质量、效率和技术能力,构建稳定、高效的.技术研发团队。

　　任职要求:

　　1、8年以上互联网企业技术开发及管理经验,公司首席技术官或技术总监管理经验;

　　2、精通互联网企业,技术系统的架构设计、系统分析、软件实现、性能优化及系统安全;

　　3、对互联网格局有深刻理解和技术实现能力,有丰富的项目管理经验、产品研发经验;

　　4、具有优秀的团队管理经验及良好的表达沟通能力,有三十人以上团队管理经验。

金融岗位职责14

　　职位描述：

　　1、负责金融行业网络架构规划及安全体系化建设

　　2、开发工具，对接平台接口，参与平台工具脚本的编写

　　3、优化及完善现有运维流程及规范;

　　4、持续完善安全组件的监控告警、故障排查

　　5、负责安全组件的'日常运营

　　任职要求：

　　1. 2年以上运维开发及运维平台建设经验；

　　2. 有安全相关行业工作经验；

　　3. 具备良好的沟通能力与项目管理能力；

　　4. 熟悉多种开源组件：kvm、nginx、tomcat、memcached、redis、mysql/sql等；

　　5. 熟悉linux系统管理维护，熟悉http协议、tcp/ip网络协议；

　　6. 熟悉shell脚本语言，以及python开发语言；

　　7. 了解 hadoop/storm/elasticsearch/spark/kafka等工具；

　　8. 具备良好的合作精神和快速学习能力；

　　9. 熟悉各种运维开源运维系统以及开源监控系统的优先

　　10. 有互联网安全运维工作经验者优先

金融岗位职责15

　　1.在公司授权范围内负责专户/基金的运作,满足投资具体要求

　　2.依投研人员建议,决定所管理专户/基金的投资组合,实现投资目标

　　3.注重团队分享,为投资团队业绩作出贡献

　　任职要求:

　　1.硕士以上学历,金融、财经等相关专业

　　2.5年以上证券投资研究经验,3年以上基金经理经验或证券公司等金融机构投资管理经验

　　3.熟练掌握行业/公司研究分析,财务模型和证券估值和专业写作能力

　　4.具备良好的`人际沟通能力,团队协作精神和领导能力,时间管理和承压能力,恪守职业道德并严格遵从各项法律法规和公司规定

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