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保险专员岗位职责

时间：2023-06-22 20:06:42 岗位职责我要投稿

保险专员岗位职责

　　在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的保险专员岗位职责，欢迎大家分享。

保险专员岗位职责

保险专员岗位职责 1

　　一、车辆管理员的岗位职责

　　1、对4S店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

　　2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

　　3、按时做好车辆的进销存统计，每月底和财务部盘点核查。

　　4、对4S店的试驾车做好管理，按需合理分配、统计用油情况及公里数。

　　5、按车辆型号、颜色等分类停放，根据车辆生产情况做好相应标记，便于销售员识别。

　　6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作，包括维修、保险、发车等事宜。

　　二、某东风悦达起亚4S店车辆管理员的日常工作内容(详细)

　　1、严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。

　　2、负责新车入库的检验，PDI检测的跟踪工作新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的.责任及损失由车辆管理员承担。(PDI指的是商品车售前车辆检查、验收等手续。它一般是由厂家发货到4S店后，由经销商4S店的技术人员来完成的，目的就是检查新车各种功能是否达到原厂要求，确保到店车辆的安全性能和驾驶的舒适性)。

　　3、负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品车，要及时向维修索赔及长安福特有关部门反映。库存商品车报修时间超过一周的，要以书面形式向销售经理报告原因。

　　4、负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后，方可更换或调出。并与展厅值班的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。

　　5、每天对负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。

　　6、负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。

　　7、负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区，挂上已售牌。如遇休息日，应将本职工作与同事交接清楚。

　　8、负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员，销售人员确认无误后接收。

　　9、负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与同事交接清楚，以便工作的正常开展。

　　10、负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。

　　11、负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。

　　12、负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。

　　13、对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存

保险专员岗位职责 2

　　1、负责与用户进行沟通,回答客户咨询的问题;

　　2、为客户提供协助理赔服务;

　　3、审核病历报告及第三方公估调查报告;

　　4、定期对理赔数据进行分析,制定相应的报表,及时向上级反馈理赔报告;

　　5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的`联络、沟通与协调;

　　6、理赔审核材料整理归档;

保险专员岗位职责 3

　　新车保险：

　　1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

　　2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的.内容错误和单证遗失负直接责任；

　　4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

　　5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

　　6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

　　7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　9、参加业务学习不断提高业务素养；

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　续保：

　　1、认真完成公司下达的续保目标任务；

　　2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）；

　　3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

　　6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

　　7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　10、参加业务学习不断提高业务素养；

　　11、完成领导交办的其他工作。

保险专员岗位职责 4

　　岗位职责：

　　1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;

　　2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;

　　3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

　　4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;

　　2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;

　　3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;

　　4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

　　5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

　　6、有积极进取的`精神及接受挑战的性格;

　　7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

保险专员岗位职责 5

　　1、保险主管：

　　⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

　　流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

　　目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；

　　内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

　　业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

　　争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

　　⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；

　　报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

　　⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

　　合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

　　2、承保组长

　　⑴新车承保业务管理新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

　　⑵新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的'销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；

　　⑶审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

　　3、理赔组长

　　⑴理赔业务管理保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管；理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

　　⑵受理理赔投诉受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。